成都华微上市首日涨25.49% 募资15亿华泰联合建功-凯时尊龙官网

中国经济网北京2月7日讯 成都华微电子科技股份有限公司（证券简称：成都华微，证券代码：688709.sh）今日在上交所科创板上市。截至收盘，该股报19.69元，涨幅25.49%，振幅34.23%，成交额10.35亿元，换手率68.31%，总市值125.40亿元。

成都华微专注于特种集成电路的研发、设计、测试与销售，以提供信号处理与控制系统的整体凯时尊龙官网的解决方案为产业发展方向，主要产品涵盖特种数字及模拟集成电路两大领域，其中数字集成电路产品包括以可编程逻辑器件（cpld/fpga）为代表的逻辑芯片、存储芯片及微控制器等，模拟集成电路产品包括数据转换（adc/dac）、总线接口及电源管理等，产品广泛应用于电子、通信、控制、测量等特种领域。

本次发行前，中国振华直接持有公司285,575,825股，持股比例为52.76%，为公司的控股股东。本次公开发行后，中国振华仍直接持有公司285,575,825股股份，持股比例为44.84%，仍为公司的控股股东。

本次发行前，中国电子通过中国振华控制公司52.76%的股份、通过华大半导体控制公司21.38%的股份、通过中电金投控制公司2.55%的股份，合计控制公司76.69%的股份，为公司的实际控制人。本次发行后，中国电子通过中国振华控制公司44.84%的股份、通过华大半导体控制公司18.17%的股份、通过中电金投控制公司2.17%的股份，合计控制公司65.18%的股份，仍为公司的实际控制人。

成都华微于2023年2月17日过会，上交所上市委会议现场问询的主要问题：

1.请发行人代表：（1）结合发行人主要产品筛选良率情况，说明主要产品的技术先进性以及市场竞争优势；（2）说明下一步提升主要产品筛选良率、提高产品竞争力的具体措施。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表：（1）结合国家产业发展政策对国拨项目的持续性，说明是否对发行人核心技术研发产生重大影响；（2）结合国拨研发项目相关国家政策及合同签订情况，说明相关研发成果的使用是否受到影响，若国家许可其他单位实施或承制发行人相关产品，对发行人主要财务指标、持续经营能力的潜在影响及应对措施。请保荐代表人发表明确意见。

3.请发行人代表：（1）结合商业承兑票据最新管理规定，以及今年与主要大型集团客户支付结算方式的沟通与变化情况，评估应收票据业务对公司未来经营活动现金流的影响；（2）说明报告期内是否与客户存在重大产品质量或合同纠纷，是否构成对收入确认及公司经营的影响。请保荐代表人发表明确意见。

成都华微本次在上交所科创板发行数量为9,560.0000万股，占发行后总股本的15.01%，全部为公开发行新股，每股价格为15.69元/股，保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为张若思、廖君。

成都华微本次公开发行募集资金总额为149,996.40万元，募集资金净额为141,592.59万元；公司2024年2月2日披露招股书显示，公司拟募集资金150,000.00万元，计划用于芯片研发及产业化、高端集成电路研发及产业基地、补充流动资金。

成都华微本次发行费用为8,403.81万元（不含增值税），其中，保荐及承销费为6,957.38万元。

成都华微本次发行最终战略配售数量为1,848.2786万股，占本次发行总数量的19.33%。本次发行的保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司按照照《证券发行与承销管理办法》和《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》的相关规定参与本次发行的战略配售，跟投主体为华泰创新。华泰创新获配股份数量382.4000万股，占本次公开发行股份数量的4.00%，获配金额5,999.8560万元。

2020年至2023年1-6月，成都华微营业收入分别为33,802.23万元、53,818.63万元、84,466.13万元、45,504.99万元，净利润分别为4,656.30万元、17,544.48万元、28,374.52万元、15,057.55万元，归属于母公司股东的净利润分别为4,706.81万元、17,290.17万元、28,122.04万元、14,720.93万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为4,233.14万元、16,217.51万元、26,979.51万元、14,033.53万元。

2020年至2023年1-6月，成都华微销售商品、提供劳务收到的现金分别为19,496.85万元、40,872.56万元、53,540.31万元、36,177.94万元，经营活动产生的现金流量净额分别为-4,580.88万元、-4,594.58万元、-165.09万元、-2,352.36万元。

2023年上半年，成都华微收入为45,504.99万元，较去年同期上涨7.58%，增速有所回落；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为14,033.53万元，较去年同期减少11.52%，主要系公司加大了研发投入，研发费用为10,506.00万元，较去年同期增加了4,071.41万元，增幅为63.27%，导致公司净利润有所下滑。

2023年1-9月，成都华微营业收入为62,886.53万元，净利润为20,047.46万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为17,695.55万元。

成都华微预计2023年营业收入为88,000.00万元至95,000.00万元，变动比例为4.18%至12.47%；预计净利润为29,000.00万元至33,000.00万元，变动比例为2.20%至16.30%；预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为26,000.00万元至30,000.00万元，变动比例为-3.63%至11.20%。